Centre d’aide
Pipeline commercial
Le preset Pipeline remplace le triage TODO par des colonnes de vente (Prospect, Qualifié, Proposition, Gagné…). Les deals restent collés aux e-mails. Pro uniquement.
Comment faire
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1
Passer Pro
Sans Pro, le preset Pipeline est masqué. Activez l’abonnement depuis Tarifs.
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2
Choisir le preset
Dans Config / le sélecteur TODO–Pipeline, sélectionnez Pipeline.
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3
Ajouter des mails
Depuis la liste Gmail, sélectionnez des fils → Ajouter au Pipeline (action en masse).
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4
Avancer le deal
Glissez la carte, renseignez montant / clôture / proba dans le panneau.
FAQ
Je peux renommer les colonnes ?
Oui. Les statuts sont configurables ; une réaffectation déplace les cartes vers les nouveaux noms.
Ça remplace Salesforce ?
Non. C’est le cockpit inbox. Les données restent dans votre Sheets ; un CRM lourd peut coexister.
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Champs deal
Montant, clôture, probabilité.
Entreprises
Le compte, pas seulement l’e-mail.
Deals multi-fils
Plusieurs mails, un deal.