Centre d’aide
Pro
Deals multi-fils
Un deal n’est pas un mail. Vous liez plusieurs threads (relance, juridique, champion) au même deal : montant et proba uniques, plusieurs conversations.
Comment faire
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1
Créer ou ouvrir un deal
Depuis le panneau d’un fil Pipeline.
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2
Lier un autre fil
Action Relier au deal sur le second thread.
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3
Délier
Le fil quitte le deal ; le deal reste s’il a d’autres fils.
FAQ
Les commentaires sont-ils fusionnés ?
Non. Commentaires et rappels restent par thread. Le deal porte les champs commerciaux.
Scope entreprise
Le deal peut être limité à une entreprise : on ne mélange pas deux comptes.
Continuer dans l’aide
Pipeline commercial
De Prospect à Gagné, dans Gmail.
Champs deal
Montant, clôture, probabilité.
Entreprises
Le compte, pas seulement l’e-mail.