Centre d’aide
Pro
Champs deal
Sur Pro, chaque deal porte un montant, une date de clôture et une probabilité. Les champs s’éditent sous la conversation, pendant que vous répondez au mail.
Comment faire
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1
Ouvrir un fil Pipeline
La carte doit être sur le board Pipeline (dual-board possible).
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2
Remplir les champs
Montant, date, probabilité dans la section Deal du panneau.
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3
Enregistrer
La valeur est écrite dans Sheets. Un sync ultérieur ne l’écrase pas.
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4
Lier une entreprise
Le deal peut être scopé à une entreprise (compte), pas seulement au fil.
FAQ
Un deal = un mail ?
Pas forcément. Un deal peut relier plusieurs fils (deals multi-threads).
L’assistant Gemini remplit-il les champs ?
Il propose. Vous cliquez Appliquer champ par champ. Rien n’est écrit sans vous.
Continuer dans l’aide
Pipeline commercial
De Prospect à Gagné, dans Gmail.
Entreprises
Le compte, pas seulement l’e-mail.
Deals multi-fils
Plusieurs mails, un deal.